Cпецпроект о платёжных системах
на главную спецпроекта
Лучшее из мира digital #5 Лучшее из мира digital #3 Россия первая в Европе по числу интернет-пользователей. Что это значит для Рунета? TikTok — шут, а Google — Мудрец: какие архетипы зашиты в мировые бренды 18 сервисов диджитал-маркетолога. Личный топ Андрея Гаврикова, COMPLETO
Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей

Обзор главных игроков: ключевые опции, особенности процессинга и подключения к системе.

Павел Новиков
Журналист
Независимый финансовый обозреватель

Современный и технологичный сервис приёма онлайн-платежей для бизнеса — показатель его конкурентоспособности и уровня заботы о клиенте. С массовым переходом в онлайн из-за пандемии, надёжные и эффективные транзакции на сайте приобрели ещё большее значение как для удобства пользователей, так и для бизнес-показателей компаний. В этом обзоре рассказываем о 10 топовых игроках рынка платёжных услуг: ЮKassa, Robokassa, Payture, CloudPayments, PayKeeper, RBK.Money, Uniteller, PayOnline, PAYMO и PayU.

Критерии оценки

  • Возможность качественной интеграции платёжной системы. Большинство игроков на рынке предлагают пакетные решения и тарифы для клиентов. Однако стоит обращать внимание на то, готов ли провайдер подстроиться под все «хотелки» компании и сделать нужные доработки. Логично выбирать сервис с широкими возможностями кастомизации конкретно под ваш тип бизнеса и масштаб оборота.
  • Поддерживаемые типы онлайн-платежей. Банковские карты, виртуальные кошельки, смс-оплата, Apple Pay и Google Pay (а в идеале ещё и Samsung Pay), криптовалюта, — чем больше источников приёма средств, тем меньше вероятность, что клиент уйдёт, не найдя подходящего варианта оплаты.
  • Размер комиссии. Здесь важно сравнивать сервисы и искать наиболее выгодную опцию для текущего оборота бизнеса.
  • Безопасность. Стоит уделять внимание надёжности антифрод-решения системы, ведь с ростом доли онлайн-платежей, увеличилось и количество мошеннических схем.
  • Техподдержка. Только оперативная и круглосуточная техподдержка спасёт вас, когда что-то пойдёт не так.

Разберёмся, что предлагает десятка лидеров. В конце текста — сравнительная таблица, которая ещё больше упростит выбор.

Яндекс.Касса (ЮKassa)

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: Яндекс.Касса (ЮKassa)

Яндекс.Касса впервые вышла на рынок в 2013, а с 2015 года стабильно удерживает лидерство как самое популярное платёжное решение страны. Титан российского рынка онлайн-платежей с огромными оборотами и активной рекламой с недавнего времени входит в экосистему Сбербанка, а сейчас находится в процессе ребрендинга — в середине декабря 2020 Яндекс.Касса изменит название на ЮKassa.

В цифрах:

  • 600 платежей в секунду.
  • 120 тысяч подключённых магазинов.
  • Более 30% сайтов рунета пользуются услугами Яндекс.Кассы.

Комиссия (при обороте от 1 миллиона рублей):

  • Банковские карты Visa, Mastercard, Maestro, Мир, JCB — 2,8%.
  • Банковские карты Diners Club, American Express — 4%.
  • Apple Pay и Google Pay — зависит от банковской карты.
  • Кошелёк Яндекс.Деньги — 3%.
  • Кошелёк WebMoney — 5%.
  • QIWI Кошелёк — 5%.
  • Оплата в терминалах и кассах — 2,8%.
  • Интернет-банки — 3,5%.

Также возможны оплата частями, оплата с баланса мобильного телефона и B2B-платежи. При обороте от 5 миллионов рублей условия обсуждаются индивидуально.

Клиенты: AliExpress, SkyEng, Периодика Пресс, Nethouse.

Особенности сервиса:

  • Нет платы за подключение и абонентской платы. Комиссия взимается только за успешные платежи.
  • Наличие онлайн-кассы для самозанятых.
  • Покупатель может получить счёт в Telegram и заплатить прямо в мессенджере, без перехода на другие сайты или приложения.
  • Можно начать принимать платежи даже без собственного сайта — выставить счёт из личного кабинета Кассы и отправить письмо, сообщение или ссылку на счёт покупателю.
  • Платежка — упрощённая опция для принятия платежей онлайн. Никаких сложных интеграций и комиссии — единовременная выплата в 3000 рублей за работу встроенной формы и возможность принять до 100 платежей общей суммой до 100 тысяч рублей.

Как и любой масштабный сервис, Яндекс.Касса ориентирована на предоставление клиентам уже готовых решений по интеграции. Кроме того, недавнее поглощение сервиса Сбером потенциально может сделать его ещё больше похожим на корпоративную машину. Если в приоритете индивидуальный подход, стоит обратить внимание на более бутиковые предложения.

Robokassa

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: Robokassa

Робокасса — одна из первых платёжных систем в России. Сервис на рынке с 2002 года, и за это время с ним начали работать более 120 тысяч проектов. Примечательно, что Робокасса работает фактически по всему миру — для приёма платежей доступны 252 страны.

В цифрах:

  • Более 121 тысячи компаний-клиентов.
  • Количество зарегистрированных плательщиков превышает 3 миллиона.
  • 4 комфортных решения для бизнеса, обеспечивающих соответствие с требованиями 54-ФЗ.

Комиссия: RoboKassa предлагает 4 тарифа для юридических лиц и ИП.

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: Robokassa - тарифы и комиссия

Для физических лиц комиссия составляет от 7%, а первый платёж можно принять уже через 24 часа после регистрации благодаря простой и быстрой настройке.

Особенности сервиса:

  • Бесплатное размещение товаров на Robo.market, собственной торговой площадке сервиса. Позволяет малому бизнесу моментально начать принимать платежи более чем 30 способами.
  • Робочеки — возможность подключения услуги по фискализации платежей без дополнительной платы за аренду и покупки ККТ в соответствии с 54-ФЗ.
  • Наличие инструмента для организации продаж в Инстаграме с созданием собственной полноценной онлайн-точки продаж.
  • Простое и быстрое подключение, надёжная техподдержка.

В отличие от Яндекс.Кассы, Робокасса скорее рассчитана на средний и малый бизнес и подходит в качестве надёжного решения для клиентов с оборотом до 5 млн рублей.

Payture

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: Payture

Payture — высокотехнологичная надстройка над банковским сервисом, предлагающая специальные условия от банков, бесплатную кастомизацию онлайн-платежей и устойчивость к высоким нагрузкам. Более 10 лет успешно работает на российском рынке, а также помогает клиентам запускаться в Европе и СНГ. Работает с банковскими картами международных и национальных платёжных систем — VISA, Mastercard, МИР, American Express, Union Pay, JCB, Diners, UZCARD.

В цифрах:

  • 100 миллионов транзакций в год.
  • Максимальная конверсия клиентов в 2019 году — 99.7%.
  • Более 300 постоянных клиентов в России, СНГ и Европе.

Комиссия зависит от оборота компании:

Оборот в месяц (рубли) Комиссия (%)
До 500 тысяч 3
500 тысяч – 1 млн 2,95
1–2 млн 2,90
2–10 млн 2,55–2,8
10–50 млн 2,3–2,5
50–75 млн 2,15–2,3
От 75 млн Индивидуально

Клиенты: KiwiTaxi, TELE2, Яндекс.Еда, Lamoda, Wheely, OneTwoTrip.

Особенности сервиса:

  • Payture предоставляет комплексные решения для крупных сервисов с удобной и гибкой кастомизацией и индивидуальным подходом — идеальное решение для ecommerce-бизнеса и компаний с крупным оборотом. Гибкий подход к разработке, юридическим вопросам и организации финансовых расчётов.
  • Выступает как вендор программного обеспечения в области IT и финтеха и разрабатывает технологичные продукты под ключ.
  • Поддержка Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Masterpass, оплаты через электронные кошельки, мобильной коммерции, СБП (Система Быстрых Платежей — платёжный сервис Банка России).
  • Предоставляет универсальное решение, соответствующее требованиям 54‑ФЗ и готовое к реализации в проекте.
  • Мультивалютные расчёты, работа с нерезидентами и приём иностранных карт.

Payture — подходящий сервис для среднего и крупного бизнеса, заинтересованного в разработке решения полностью «под себя». Комфортный вариант для тех, кто хочет выйти за рамки коробочных предложений платёжных провайдеров.

CloudPayments

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: CloudPayments

Созданный в 2014 году как карманный процессинг для собственных нужд, CloudPayments быстро превратился в одного из лидеров индустрии, а в 2017 году перешёл под крыло Тинькофф банка (начали с 55%, а в апреле 2019-го увеличили долю до 90%). Работает с банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, Мир.

В цифрах:

  • Более 1 миллиона платежей в сутки.
  • Платёжная конверсия — 98%.
  • 11000 подключённых партнёров.

Клиенты: Iqos, Папа Джонс, Puma, Tilda.

Особенности сервиса:

  • Более 50 модулей для CMS, включая Битрикс24, Opencart, Drupal и E-Autopay.
  • Продуманная антифрод-система. CloudPayments сертифицированы по международному стандарту безопасности платёжных систем PCI DSS Level 1, используют технологию защиты платежей 3D Secure и шифрование данных.
  • Многофункциональный личный кабинет. Здесь можно посмотреть расширенную статистику по платежам, покупателям, среднему чеку, транзакциям с использованием десятков параметров. Личный кабинет также даёт возможность управлять несколькими сайтами или приложениями с индивидуальной настройкой.

CloudPayments — надёжный сервис онлайн-платежей с фокусом на привлечение максимального количества новых клиентов, что иногда мешает гибкости подхода и внимательной кастомизации.

PayKeeper

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: PayKeeper

PayKeeper специализируется в основном на интернет-эквайринге от банков-партнёров Сбербанка, Открытия, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка.

В цифрах:

  • Официальный интегратор 19 российских банков.
  • Оборот через PayKeeper в 2019 году составил 71,2 млрд рублей.
  • Более 15 000 компаний являются активными пользователями PayKeeper.

Комиссия: от 0,55 до 1,95%.

Клиенты: Ресо Гарантия, Все Инструменты, Коммерсантъ, Почта России.

Особенности сервиса:

  • PayKeeper ориентирован на несколько категорий клиентов:
  • Интернет-магазинам сервис предлагает комиссию по картам Visa и MasterCard от 1,8%, прямые договоры с банками и ежедневные перечисления на расчётный счёт.
  • Провайдеры услуг получают простую интеграцию с биллинговыми системами и кнопки в крупнейших терминальных сетях.
  • Туристическим операторам предоставляется возможность выставлять счета по электронной почте, а комиссия по картам Visa и MasterCard начинается от 1,5%.
  • Бесплатное подключение и отсутствие абонентской платы.
  • Удобный онлайн-калькулятор на сайте сервиса позволяет точно рассчитать комиссию в зависимости от типа и объёма вашего бизнеса.

Paykeeper пока не входит в топ лидеров рынка с точки зрения технологичности эквайринга, но отличается стабильностью и хорошо налаженным партнёрством с крупными российскими банками.

RBK.Money

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: RBK.Money

RBK.Money — ещё один старожил индустрии онлайн-платежей, успешно функционирует на рынке более 17 лет. Начиналось всё с запуска первого электронного кошелька в России в 2002 году, а к 2020 RBK.Money имеют более 30 тысяч клиентов и 87 партнёров по всему миру.

В цифрах:

  • 8 миллионов пользователей.
  • 60 стран присутствия.
  • Средняя конверсия платежей — 97%.

Комиссия: зависит от типа и оборота бизнеса. Четыре тарифных плана: Start (для команд с оборотом менее 300 тысяч в месяц), Advanced (оборот от 300 тысяч до 2 млн в месяц), Profi (от 2 млн) и Tailored (для крупного онлайн-бизнеса с оборотом от 10 млн в месяц).

Клиенты: Holiday Inn, Sony, Российский Красный Крест, Траектория.

Особенности сервиса:

  • В июле 2020-го RBK.Money добавил в список доступных способов оплаты китайские AliPay, WeChat Pay и СБП, а также расширил возможности валютного эквайринга, начав приём платежей в юанях, гривнах, белорусских рублях и армянских драмах.
  • Быстрое подключение. Регистрация занимает несколько минут, проверка необходимых документов тоже происходит быстро — в результате ваш сайт готов принять платежи 15 разными способами без проволочек и задержек.
  • Есть решения для 22 самых популярных CMS, в том числе платёжные плагины для WooCommerce и Joomla.

RBK.Money — заметный игрок на рынке с широкой функциональностью, может похвастаться партнёрством с крупными клиентами. Тем не менее в сети встречаются и противоречивые отзывы о работе сервиса.

Uniteller

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: Uniteller

История Uniteller тесно связана с компанией Unitecsys — разработчиком программного обеспечения для банков и сферы самообслуживания. Отдельный платёжный сервис развился из внутреннего проекта Unitecsys и в 2008 году вышел на рынок как самостоятельный провайдер.

В цифрах:

  • С Uniteller сотрудничают компании из более 40 отраслей.
  • Более 3500 магазинов и порталов используют услуги сервиса.
  • Около 12 миллионов транзакций в месяц.

Комиссия: зависит от сферы деятельности компании, оборота, типа эквайринга и платёжного решения.

  • При обороте менее 1 млн рублей в месяц, комиссия Uniteller составляет 2,9%.
  • 1–3 млн рублей в месяц — 2,7%.
  • При объёмах более 3 млн рублей расчёт тарифа осуществляется индивидуально.
  • Для предприятий, работающих в сфере ЖКХ, Uniteller предлагает ставку от 1,6%.

Клиенты: Ростелеком, Иль де Ботэ, Мосгортранс, Декатлон.

Особенности сервиса:

  • Работает с максимальным количеством средств оплаты, включая топливные карты, NFC-устройства, электронные деньги, системы Apple Pay, MasterPass, Samsung Pay.
  • Есть продукты для аптек и клиник, в частности, предоставляющие возможность удалённой оплаты услуг людям на карантине, самоизоляции.
  • В августе 2020 Uniteller представил новый продукт — электронные туристические сертификаты в партнёрстве с туроператором Space Travel.
  • Есть специальные предложения для следующих отраслей: авиа и туризм, транспорт, ЖКХ, государственные порталы, банки.

PayOnline

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: PayOnline

Платёжный сервис PayOnline на рынке с 2009 года, и за более чем 10 лет стал востребованным сервисом с множеством дополнительных возможностей и гибким подходом к клиентам. В настоящее время компания входит в состав международного холдинга Net Element.

В цифрах:

  • Конверсия платежей 99,9%.
  • PayOnline используют более 3000 предприятий электронной коммерции в России, СНГ, Центральной Азии и Восточной Европе.
  • Кешбэк 0,2% на эквайринг в подарок при подключении.

Комиссия: от 0,7%. Есть специальное предложение для малого бизнеса и самозанятых — 1,5% при обороте до 500 тысяч в месяц.

Клиенты: ВТБ Страхование, ЛитРес, театр Ленком, Помогатель.ру.

Особенности сервиса:

  • Бесплатное подключение, отсутствие абонентской платы.
  • Расширенная география: возможность работать с банками в России, Азии, Европе и Америке и принимать платежи в более 50 валютах. При этом компания может быть зарегистрирована не только в России, но и в ЕС, Центральной Азии или Америке.
  • PayOnline использует Detecta anti-fraud system — самообучающийся алгоритм, превентивно реагирующий на мошеннические и высокорисковые операции в сети. Риски мошеннических операций сохраняются на уровне не более 0,02%.
  • Адаптивная платёжная форма — удобно использовать и на мобильных устройствах, встраивается в сайты, телевизоры, мобильные приложения.

PAYMO

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: PAYMO

Платёжный сервис PAYMO существует с 2014 года. Штаб-квартира компании находится в Люксембурге, а дополнительные офисы — в России, Казахстане и Узбекистане.Специализируется на разработке платёжных решений для финансовых и государственных учреждений, ретейл и ЖКХ компаний.

В цифрах:

  • С компанией сотрудничают более 100 поставщиков коммунальных услуг.
  • Более 30 тысяч успешных транзакций в сутки.
  • Конверсия платежей — 99%.

Комиссия: ставка гибкая, зависит от вида деятельности и оборота, нижняя планка — 0,6%.

Клиенты: Северсталь, Одноклассники, Группа Пик, СОГАЗ.

Особенности сервиса:

  • Нет абонентской платы и платы за подключение.
  • Удобный личный кабинет с широкими возможностями для отслеживания трендов и статистики: динамика продаж, активность покупателей, средний чек, предпочтения по оплате.
  • Доступны индивидуальная настройка форматов реестров операций, функция массового автоматического выставления счетов, холдирование средств, автоплатежи, выплаты на карты, кастомизация платёжной страницы и платежи в один клик.
  • Есть комплексное решение по 54-ФЗ для клиентов. Нужно будет только арендовать ККТ.
  • PAYMO разрабатывает мобильные, планшетные и веб-приложения для банков и других организаций.

PayU

Топ-10 решений для приёма онлайн-платежей: PayU

PayU — международная компания с присутствием на 18 рынках по всему миру, основана в 2002 году в Нидерландах. В настоящее время принадлежит холдингу Naspers. В России появилась в 2012 году. Интеграция с локальными банками-эквайерами позволяет PayU обеспечивать качественный процессинг и бесперебойную работу сервиса.

В цифрах:

  • Более 6 миллионов транзакций в день.
  • Около 300 тысяч компаний доверяют сервису.
  • Конверсия платежей — 96%.

Комиссия:

  • При обороте менее 1 миллиона рублей — 3% (активация 3000 рублей).
  • Более 1 миллиона — 2,3% (активация 3000 рублей).
  • Более 10 миллионов — по запросу.

Клиенты: Philips, Avon, Groupon, Booking.

Особенности сервиса:

  • Адаптивная платёжная страница, разработанная на основе технологии Responsive Web Design — подходит под любой формат магазина.
  • Развитая партнёрская программа.
  • Простой и удобный личный кабинет — позволяет отслеживать операции, производить возвраты, готовить отчёты.
  • Готовые модули для подключения к самым популярным CMS — дополнительная разработка не понадобится.
  • PayU Hub — глобальная платформа для трансграничных платежей, открывает доступ к 18 рынкам с ключевыми локальными и мировыми платёжными методами.

Сравнительная таблица сервисов

Сравнительная таблица сервисов топ-10 для приёма онлайн-платежей

Открыть таблицу в Google Sheets



Источник фото на тизере: Curology on Unsplash